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农村包围城市,拼多多有多大概率复制淘宝网奇迹?

2018-07-11 05:01   来源:未知

  

继雷军的“小米=苹果X腾讯”之后,刚刚在美递交招股书的拼多多CEO黄峥也放648出豪言“拼多多=Costco+disney”,好市多(Costco)做的是仓储式量贩,爆款、大包装,但质量令人放心,拼多多拿什么比?与迪士尼更加是八竿子打不着。上市讲故事还是要拼实力的,那么,拼多多的实力在哪里?

十元店的极致电商版

当提到十元店时,多少人脑子里开始回想起繁华的街头、浓香的烤翅、搭配着来自十元店的大喇叭循环播放“十元钱你买不了吃亏,十元钱你买不了上当”。现如今,这样的情形已经不多见了,然而,拼多多却把十元店的模式直接搬到线上,并发挥到了极致。

低廉的价格,在市场上总具有不凡的吸引力。一箱抽纸12.9元,一条运动裤10元,一双花花公子男鞋也才29.9元……价格低到甚至让人匪夷所思,可却正是这样的价格,吸引了近三亿的年活跃用户,创造了1987亿元的年成交额。(数据源自招股书,这意味着在一个14亿人口的国家里,平均4.6个人里就有一个在用拼多多!而且拼多多主打三四五六线地区,所以你没用过也很正常!)

拼多多还花费了数十亿打造了一只大喇叭,让“拼的多省的多”这句口号深入人心。据招股书披露,2017年,拼多多总营收达到17.4亿,而同期的营销费用13.45亿元。2018年前三个月,拼多多把当季营收的近九成都投入了营销上,支出高达到12.175亿元,逼近2017年全年营销费用。

不仅仅依靠低价、大嗓门的吆喝,拼多多还瞄准了微信的圈子。所谓拼单,就是让用户在选择发起拼单购买后,通过指引将链接转发推送到微信群。此时,七大姑八大姨的群就显得尤为可贵,甚至在微信上还衍生了不少砍单拼团群。要知道,拼多多的定位正是“女性、刚需、快销”,它打造的正是一个锅碗瓢盆柴米油盐酱醋茶的主妇世界。因此也就不难理解拼多多为什么能火起来了。

拼多多的盔甲,却也是软肋

廉价的另一端就是低质量,在拼多多上,我们几乎可以在每个商品下都能看到那么几条写着“这个价格,也就这样了”、“假货”、“质量差”之类的评论,大多数用户还是喜欢抱着捡漏的心理,“反正价格便宜,质量能行就用c90,不行就算了。”

用户也只能佛性,不佛性又能怎样?维权之路漫漫,如同石投大海,更何况是为了区区几块钱?不过被山寨的商家就坐不住了。最近,互联网母婴品牌“爸爸的选择”CEO王胜地正式开撕拼多多,王胜地表示,针对拼多多涉嫌涉及的多项法律问题,该公司已委托世泽律师事务所(北京)进行调查取证,并即将启动律师团队赴美对拼多多发起诉讼。

在拼多多上,“山寨”“假货”充斥,今年2月,拼多多发布《2017拼多多消费者权益保护年报》证实,过去一年拼多多下架1070万件疑似侵权商品,全年拦截4000万条侵权链接。同时,入住平台的商家也有诸多不满,在拼多多开店没有严格的身份和资质审核,只是填些表格而已,卖家信用也无从谈起。对假货采取以罚代管,抓住了罚死你,抓不住你就赚了。但被处罚的商户是否真的售假?售假的商户是否都会被处罚?这种粗放的管理,也导致今年6月大批商户到总部维权。

可见,难以严控的商品质量,对消费者、商户甚至是平台来讲,都是一件棘手问题。

真正的挑战还在后面

成立仅三年的拼多多,背后的问题还一大摞,却急于此时寻求上市。拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥在写给股东的一封信中强调,虽然拼多多只是一个三岁的小孩,身上有很多显而易见的问题,也面临许多危险和挑战,往后看3年、5年还是更长时间上市,其实没有本质区别。而在公众的监督下,拼多多可以成长得更好更强。

但是真的会更好更强吗?还记得2016年2月17日晚,聚美优品CEO陈欧宣布将对聚美优品以美股7美元价格进行私有化,其价格不如聚美优品14年以22美元上市的三分之一。这个靠着那句:“我是陈欧,我为自己代言”的网红CEO在美国干起了割中国人的韭菜。甚至还一度想回归A股来割大陆同胞的韭菜!此后,在一片声讨和股价暴跌中,在17年放弃私有化。

聚美优品,一个靠着CEO做网红拿着流量卖着劣质商品的网购平台,最后还是要靠割韭菜来完成资本收割,和如今的拼多多何曾相似。

还记得蘑菇街是怎么被阿里绞杀的吗?2013年底正当蘑菇街管理团队准备去海外旅行,以庆祝当年超出预期的业绩。就在出行前两天,陈琪一个微信,取消了行程。因为阿里决定封杀蘑菇街。蘑菇街的商业模式,是建立在淘宝上的,说白了蘑菇街就是一个大的淘宝客。封杀蘑菇街的阿里高管称,蘑菇街早晚有一天会自己搭建自己的商家后台,还不如扼杀在摇篮当中。

虽然拼多多的独立性远高于当年的蘑菇街,拼多多的用户规模也不是当年的蘑菇街可以比拟。蘑菇街和美丽说最好的时候,两家加起来一年不过200亿,拼多多一个月已经过200亿。拼多多还得到了当年蘑菇街、美丽说得不到的各种支持。拼多多最新一轮估值150亿美元,拿到了30亿美金现金储备。如果当年封杀蘑菇街的决策是正确的,那么今天阿里全面绞杀拼多多,也将是必然的选择。更何况,竞争对手有一个京东就够麻烦了,未来如果再来一个“淘宝+天猫”的拼多多那还了得?

从“金主爸爸”腾讯的层面上看,拼多多的崛起少不了金主爸爸的流量扶持,但拼多多这种拉人砍价拼单的方式如此骚扰用户,张小龙能容忍多久?

对于京东而言,虽然都是腾讯爸爸的亲儿子,但既然是竞争关系,那么这场战役就免不了了。如同美团与滴滴,都是腾讯爸爸的亲儿子还不是打架打得不亦乐乎。同样的微信流量入口,京东一样可以复制拼多多的模式,而京东上的质量相对拼多多而言又略胜一筹,那么未来如果拼多多继续走的低质量路线,那就不排除腾讯爸爸的这个流量入口只对京东开放了。

那么,面对如此之多的难题,拼多多又能否安然无恙呢?

为何选择仓促上市?

最后再回到上市的问题上,拼多多为何选择此时如此仓促直奔美国呢?

笔者认为,这是因为留给拼多多的时间不多了。据招股书披露,2017年年底拼多多活跃用户为2.45亿,今年一季度增至2.95亿,与3亿相比差距稍大。而从用户的环比增速来看,2017年9月底、12月底以及今年3月底,环比分别增58%、55.2%和20.47%。降幅明显,说明拼多多以现如今的模式快到达天花板了,那么此时不IPO,更待何时?

拼多多的收入主要包括在线市场服务收入和商品销售收入两部分,拼多多平台的收入主要来自在线广告和交易佣金,与目前其他电商平台在商业模式上具有一致性。但并未实现盈利。

招股书显示,拼多多2017年营业收入为17.44亿元,同比增长245%;2018年一季度营业收入为13.85亿元,同比增长36.4倍。不过,其也在2016年、2017年、2018年第一季度,净亏损2.92亿元、5.25亿元及2.01亿元。

(责任编辑:admin)

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